Dreki est validé par Pennylane. Cela va vous permettre de créer vos débiteurs et d’importer vos factures en quelques clics pour vous éviter la double saisie.
Le connecteur permet également de suivre les règlement : si c’est payé dans Pennylane, on vous demande de confirmer si on considère la facture comme gagnée dans Dreki !
Rien de plus simple…
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la procédure, votre chargé de compte peut le faire en visio avec vous et tout vous expliquer
Dreki ne compte pas comme un siège utilisateur, pas d’inquiétude !
Dreki ne compte pas comme un siège utilisateur, pas d’inquiétude !
Quelles sont les étapes une fois la connexion faite ?
Le premier import est toujours un peu long si vous avez beaucoup de factures en retard. Il va se déclencher de lui même à votre prochaine connexion. Vous pouvez aussi le lancer directement en cliquant sur le bouton « lancer la synchronisation »
Dreki va interroger votre base Pennylane et repérer toutes les factures en retard de moins de deux ans.
Il va vous en faire la liste et repérer tous les débiteurs. Pour que l’import se passe bien, il est important que votre base Pennylane soit bien remplie : nom/raison sociale, siret (pour les débiteurs professionnels) adresse mail et téléphone de contact pour les relances. Sans au moins le mail, aucune relance ne peut être faite.
Vous aurez alors la liste des factures que vous pouvez :
Une fois le tri fait, cliquez sur importer les factures, et laisser le logiciel travailler.
Techniquement vous n’avez plus rien à faire à partir de là !
Vous pouvez, si vous le souhaitez et si cela peut être utilie, aller rajouter des notes sur certains factures pour apporter des compléments d’information.
Vous pouvez également, si vous avez des informations complémentaires, ajouter des notes sur les débiteurs (d’autres contacts, d’autres mails, téléphone, des informations générique…)
lors de votre prochaine connexion à Dreki, la première chose que va faire le logiciel est interroger Pennylane sur le factures qui nous ont été confiées. S’il y a eu un règlement enregistré sur pennylane, une pop up va apparaître.
Cela fera la liste de toutes les factures qui, depuis qu’elles ont été déposées, ont été déterminées comme honorées sur Pennylane.
Vous pouvez alors confirmer les paiement, ou, si vous repérez une bizarrerie, décocher une facture pour qu’elle ne soit pas encore considérée comme payée sur Dreki, cela vous permet de faire une double vérification sur vos encaissements.
Clique sur confirmer les paiement, les factures seront considérées comme payées dans Dreki ce qui mettra fin aux relances !
Chaque fois que vous vous connecterez à dreki, après la vérification des paiement, le logiciel va interroger la base Pennylane à la recherche de nouvelles factures en retard.
Vous aurez, comme au premier import, le choix de d’intégrer les factures ou non à Dreki.
En haut de la liste, après une passe de vérification, vous verrez tous les débiteurs, ceux en vert sont des débiteurs déjà existants, ceux en orange sont des débiteurs qui seront créés à l’import des factures.
Il est possible à ce stade de vous rendre compte qu’il y a un problème : un débiteur que vous avez déjà mis dans Dreki qui apparait comme nouveau (en orange). Cela veut dire qu’il y a eu une erreur de saisie dans Pennylane, un doublon, un facture mal attribuée.
Vous avez alors l’option d’attribuer manuellement le débiteur en cliquant dessus et en le cherchant dans la liste; avant bien sûr de pouvoir aller corriger votre base pennylane !
Inutile de prévenir votre chargé de compte que vous avez importé des factures : il reçoit automatiquement un mail pour l’en informer.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la procédure, votre chargé de compte peut le faire en visio avec vous et tout vous expliquer
